Foto: AFP

Investors: Meklējot portfeļa garlaicību 

Ir vairāki akciju fondi, kas mēģina pasargāt no cenu svārstīguma, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Jānis Šķupelis, 2015. gada 14. septembris plkst. 10:18

Pēdējās nedēļas finanšu tirgos cenu ziņā bijušas svārstīgas, un daudzi vērtspapīru eksperti pauž pārliecību, ka arī nākamo mēnešu laikā tirgus dalībniekiem var nākties sadzīvot ar šādu situāciju. Trauksmaināki šādi laiki varētu būt nervozākiem investoriem, kuriem paaugstinātais cenu svārstīgums traucē naktsmieru. Tiesa gan, ir arī tādi finanšu aktīvi, kuri mēdz pasargāt no augstākas volatilitātes. Tiek, piemēram, piedāvāti tādi biržās tirgotie fondi, kuri koncentrējas ieguldīt mazāk cenu ziņā svārstīgās akcijās. Šāda ieguldīšana nozīmē mazāku risku un līdz ar to arī lēzenāku potenciālo ieguldījumu atdevi. Proti, šādi fondi, visticamāk, atpaliks no tirgus laikos, kad akciju cenas atsāk noturīgu kāpumu.

Vispirms gan būtu jāpiebilst, ka par tradicionālu portfeļa vērtības svārstīguma samazināšanas instrumentu tiek uzskatītas obligācijas, kurām būtu jābūt neiztrūkstošai ieguldījumu sastāvdaļai. Pašlaik gan valda bažas, ka augstāku dolāru procentlikmju laikā samazināsies to cena (kas joprojām nav tālu no rekordiem).

Daži ETF

Parasti šādi zemāka cenu svārstīguma akciju fondi koncentrējas uz sekošanu līdzi finansiāli pašu spēcīgāko kompāniju akciju cenu izmaiņu dinamikai. Tas gan, šāda stratēģija šos fondus no cenu krituma pilnībā nepasargā. Piemēram, augustā iShares MSCI USA Minimum Volatility biržā tirgotā fonda daļas vērtība saruka par 4,5% (lielākie šī fonda ieguldījumi ir AT&T, McDonalds un Verizon Communication akcijās). Šajā pašā laikā ASV S&P 500 indeksa vērtība samazinājās straujāk – vairāk nekā par 6%.

Tāpat no populārākajiem šādiem biržās tirgotajiem fondiem var izcelt PowerShares S&P 500 Low Volatility. Šis fonds, piemēram, seko S&P 500 Low Volatility indeksam, kura vērtību nosaka to lielo ASV kompāniju akciju cenu izmaiņas, kuras iepriekšējo 12 mēnešu laikā piedzīvojušas vismazākās svārstības (indeksa sastāvs tiek pārskatīts reizi ceturksnī).

Nu pieejams arī tāds biržā tirgotais fonds kā PowerShares S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility Portfolio. Tas iegulda ASV lielajās kompānijās ar zemu akcijas cenu svārstīgumu, bet izslēdz tās kompānijas, kuru akcijām ir tendence demonstrēt sliktāku dinamiku laikā, kad pieaug dolāra procentlikmes.

Visu rakstu Meklējot portfeļa garlaicību lasiet 14. septembra laikrakstā Dienas Bizness.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Nepalaid garām

Alus pasaule ir daudz plašāka, nekā varētu iedomāties, stāsta šī dzēriena someljē...

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

No šīs sadaļas
2015. gada 14. septembris plkst. 8:33

Naftas cena var sarukt arī līdz 20 USD atzīmei, pirmdien vēsta laikraksts...

2015. gada 11. septembris plkst. 8:45

Pircēji šogad iecienījuši Amazon akcijas, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness....

2015. gada 10. septembris plkst. 13:53

Tehnoloģiju kompānijas Apple pasākums bija pilnībā paredzams, liecina Business Insider veiktā Volstrītas...

2015. gada 10. septembris plkst. 12:11

Ceturtdien zelta cena samazinājās, tuvojoties vairāk nekā četru nedēļu zemākajam līmenim, jo...

2015. gada 10. septembris plkst. 8:39

Salīdzinot ar citām ieguldījumu iespējām, akcijas joprojām pievilcīgas, ceturtdien raksta laikraksts...

2015. gada 09. septembris plkst. 12:23

Ķīnas patērētāji patlaban tērē mazāk, kas uz leju spiedīs Ķīnas interneta tirdzniecības...

2015. gada 09. septembris plkst. 10:54

Trešdien Japānas akciju tirgus indekss pieauga par 7,7%, kas ir straujākais kāpums...

2015. gada 09. septembris plkst. 9:40

Šobrīd, kad daudzu pasaules investoru riska apetīte ir kļuvusi piezemētāka, atsevišķi...

2015. gada 09. septembris plkst. 8:45

No 7.septembra IPAS Finasta Asset Management ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz...

2015. gada 09. septembris plkst. 8:06

Investori pārdod banku akcijas, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness....