Pagājušais gads biržās tirgotajiem fondiem (ETF) bijis raibs – daļa guva ievērojamu peļņu, savukārt citi – zaudējumus, raksta Bloomberg.
Bez šaubām, klasiskie ASV akciju indeksa S&P 500 fondi guva labus panākumus, taču arī vairāki šauras nišas fondi, kurus iepriekš investori nebija iecienījuši, spēja uzrādīt ievērojamu izaugsmi.
Tādējādi Bloomberg nosaucis labākos un sliktākos fondus pērn, balstoties uz to darbības rezultātiem, ieguldītajiem līdzekļiem, kā arī fonda spēju pievērst investoru uzmanību.
Fondu sarakstu iespējams aplūkot galerijā.
#1/17
Labākais ASV akciju biržā tirgotais fonds: Vanguard Total Stock Market (VTI)
Izmaiņas: +29%
Šis ir viens no sešiem biržā tirgotajiem fondiem, kurš spēja piesaistīt vairāk nekā sešus miljardus dolāru jaunu ieguldījumu. Fonds investē 3600 akciju, un tā komisijas maksa ir vien 0,05%. Fonds spēja augt straujāk nekā S&P 500 indekss, pateicoties tam, ka 12% ieguldījumu bija mazas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akcijās.
#2/17
Sliktākais akciju biržā tirgotais fonds: PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio
Izmaiņas: +11%
Fonds piedāvā nodrošināties pret tirgus lejupslīdi. Tiesa gan, tā sliktais rezultāts ir relatīvs, jo tas spējis gūt pieaugumu par 11%.
#3/17
Labākais ASV fiksētā ienākuma biržā tirgotais fonds: Power Shares Senior Loan Portfolio
Izmaiņas: +4%
Pirms pērnā gada daudzi investori nezināja, kas ir produkts, kurā iegulda šis fonds. Tā ir augsta ienesīguma obligācija ar peldošu procentu likmi. Pērn fondā investori ieguldīja 4,8 miljardus dolāru.
#4/17
Sliktākais ASV fiksētā ienākuma biržā tirgotais fonds: iShares TIPS Bond ETF
Izmaiņas: 8,9%
No fonda pērn aizplūda 7,3 miljardi dolāru investoru naudas, jo investori pameta ETF, kuri iegulda obligācijās, kuru dzēšanas termiņš ir vairāk par 2-3 gadiem.
#5/17
Labākais izejvielu biržā tirgotais fonds: United States Brent Oil Fund LP.
Izmaiņas: +5,1%
Pērn cena saruka gandrīz visiem izejvielu fondiem, bet šis fonds bija izņēmums. Fonds iegulda naftas līgumos, kuri ir no ārvalstīm, nevis ASV. Rezultātu uzlabot palīdzēja ģeopolitiskais saspīlējums Tuvajos Austrumos saistībā ar Sīriju, kā arī ierobežotiem piegādes apjomiem ārpus ASV.
#6/17
Sliktākais izejvielu biržā tirgotais fonds: SPDR Gold Trust.
Fonds pērn zaudēja 24 miljardus dolāru, jo zelta cena saruka par 26%. Pērn gada sākumā tas bija otrs lielākais ETF, bet gada beigās tas nokrita uz astoto vietu.
#7/17
Labākais starptautiskais ETF: iShares MSCI EAFE ETF
Izmaiņas: +16%
Divas valstis, kas uzrādīja labākos rezultātus, pērn bija Eiropa un Japāna, kuras veido aptuveni 80% no fonda ieguldījumiem. Tas palīdzēja fondam piesaistīt papildus 5,7 miljardus dolāru. Kopējais fonda aktīvu apjoms sasniedza 50 miljardus dolāru, tādējādi fonds pārspēja Vanguard Emerging Markets ETF un kļuva par pasaules lielāko starptautisko biržā tirgoto fondu.
#8/17
Labākais vienas valūtas biržā tirgotais fonds: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Izmaiņas: +34%
Fonds gada laikā piesaistījis jaunus līdzekļus 9,4 miljardu dolāru apmērā, kas ir otrs lielākais apjoms aiz S&P 500 Trust. Fonds iegulda uz Japānas eksporta izaugsmi un jēnas kritumu, tādējādi tas ieguva no tā, ka Japāna devalvēja savu valūtu, lai veicinātu eksportu.
#9/17
Sliktākais vienas valūtas biržā tirgotais fonds: iShares MSCI Brazil ETF
Izmaiņas: -19%
Investorus pērn nobiedēja Brazīlijas augstā inflācija un vājā izaugsme, tā rezultātā no fonda aizplūda līdzekļi 3,5 miljardu dolāru apmērā, kas ir lielākais apjoms no vienas valūtas fonda.
#10/17
Labākā debija: Cambria Shareholder Yield ETF
Izmaiņas: +14% Fonds pierādīja, ka maza, neatkarīga kompānija var būt inovatīva, piesaistīt aktīvus un pārspēt citus fondus. Fonda kopējais apjoms ir 170 miljoni dolāru. Kopš fonda darbības sākuma pērn maijā tas spējis piedzīvot 14% lielu izaugsmi. Fonds izvēlas akcijas, balstoties uz principu, ka ienesīgumu nerada tikai dividendes, bet arī akciju atpirkšana un parāda atmaksa. Izvēloties 100 šādu kompāniju akcijas, fonds ieguldījis tajās vienādas daļas.
#11/17
Sliktākā debija: Global X Central Asia & Mongolia ETF
Izmaiņas: -11%
Fonda kopējais aktīvs ir tikai 2 miljoni dolāru, un kopš aprīļa, kad tās sāka darbību, kritums bijis par 11%.
#12/17
Labākais sektora fonds: Guggenheim Solar Energy ETF
Izmaiņas: +119%
Fonds šogad uzrādījis labākos rezultātus starp enerģētikas sektora fondiem. 2012.gada beigās fonds bija piedzīvojis 94% lielu kritumu no tā augstākā punkta, un ikviens, kas tajā investētu, tiktu uzskatīts par traku. Tomēr, ņemot vērā Elona Muska un Voren Bafeta interesi par saules enerģiju, fonds ieguva cieņu investoru acīs no jauna, un pērn jaunu ieguldījumu apjoms sasniedza 220 miljonus dolāru
#13/17
Sliktākais sektora fonds: Market Vectors Goldminers ETF
Izmaiņas: -55%
Pērn sliktāko rezultātu uzrādīja metālu un ieguves sektori. Fonda kritumu veicināja zelta cenas kritums, zemā inflācija un sliktāki ieguves kompāniju finanšu rezultāti nekā gaidīts.
#14/17
Labākais nišas fonds: Global X Guru Index ETF
Izmaiņas: +42%
Pērn bija slikts gads hedžfondiem, ko pasliktināja sliktā publicitāte un sliktie rezultāti, tādēļ sektora vidējais ienesīgums bija vien 7%. Global X Guru Index ETF izvēlas akcijas no hedžfondu menedžeru ceturkšņa pārskatiem. Fonda aktīvi pērn pieauga 150 reižu – no 2 miljoniem dolāru līdz 314 miljoniem dolāru.
#15/17
Sliktākais nišas fonds: Global X Uranium ET
Izmaiņas: -25,4%
Pērn pieprasījums pēc urāna bija zems, un tādas valstis kā Vācija un Francija paziņoja, ka plāno pamazām atteikties no kodolenerģijas.
#16/17
Inovatīvākais fonds: db-X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shared Fund
Izmaiņas: +0,4%
Viena no vērtīgākajām biržās tirgoto fondu iezīmēm ir tas, ka tie ļauj individuālajiem ieguldītājiem tikt klāt sektoriem, kuriem iepriekš bija grūti piekļūt. Tā, piemēram, ir jāmin Ķīnas A akcijas, kuras tiek tirgotas tikai Ķīnā un ir pieejamas tikai pilsoņiem, kā arī dažām kvalificētām ārvalstu institūcijām. Fonds darbību sāka novembra sākumā, un pirmā mēneša laikā piesaistīja 190 miljonus dolāru.
#17/17
Uzlecošās zvaigznes tituls: Global X Social Media ETF (SOCL)
Izmaiņas: +56%
iShares Frontier Markets ETF (FM)
Izmaiņas: +21%
Abi šie fondi pirms gada bija mazi, un tika uztverti kā bezjēdzīgi un bīstami, tomēr pēdējā gada laikā fondu aktīvi ir auguši desmit reižu. Ieguldījumi Twitter un Facebook, kā arī citās sociālo mediju akcijās ir palīdzējušas ievērojami uzlabot rezultātus.