Yook OÜ, kas ir Baltijā pirmā auzu dzērienu ražotāja YOOK Production AS mātesuzņēmums, ir uzsācis publisko obligāciju piedāvājumu, Baltijas investoriem piedāvājot nodrošinātas obligācijas ar 11% gada procentu likmi un kopējo emisijas apjomu līdz 3 miljoniem eiro.
Piedāvājumā aicināti piedalīties gan privātie, gan profesionālie investori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Yook OÜ ir iesniedzis pieteikumu obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Baltic First North Bond List sarakstā.
Parakstīšanās periodā no 2026. gada 28. aprīļa līdz 11. maijam Yook OÜ piedāvā nodrošinātas obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 000 eiro, kopējam emisijas apjomam sasniedzot līdz 3 miljoniem eiro. Šī ir pirmā obligāciju programmas sērija ar kopējo apjomu 6 miljoni eiro. Minimālais parakstīšanās apjoms ir viena obligācija jeb 1 000 eiro.
Augsta pieprasījuma gadījumā uzņēmumam ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz kopējam programmas apjomam. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 14.maijs. Procentu maksājumi tiks veikti reizi ceturksnī. Obligācijas ir nodrošinātas ar ķīlu uz ražošanas uzņēmuma YOOK Production AS akcijām, kas aptver 100% no esošajām akcijām, kā arī attiecas uz nākotnē emitējamām akcijām, ko izdos mātesuzņēmums (izņemot iespējamās nākotnes opciju akcijas vadībai un darbiniekiem līdz 10% no pamatkapitāla). Yook OÜ ir iesniedzis pieteikumu obligāciju iekļaušanai tirdzniecībā Nasdaq Baltic First North Bond List sarakstā.
YOOK Production AS, kas darbību uzsāka 2024. gada pavasarī, ir pirmais un vienīgais auzu dzērienu ražotājs Baltijā un pirmajos divos darbības gados ir vairākkārt palielinājis savu apgrozījumu. 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 1,5 miljonus eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus ražošanas apjomi pieauga 2,7 reizes, sasniedzot 1,76 miljonus litru. Savukārt 2026. gada pirmajā ceturksnī apgrozījums jau bija 2,5 reizes lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn. 2025. gadā 44% no YOOK apgrozījuma veidoja eksports, sasniedzot gandrīz 660 000 eiro. Uzņēmums eksportē produkciju uz vairāk nekā desmit ārvalstu tirgiem, tostarp Somiju, Norvēģiju, Turciju, Grieķiju, Kipru, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kā arī kopš 2026. gada – uz Indiju un Rumāniju. 2025. gada pavasarī YOOK kļuva par visvairāk pārdoto auzu dzērienu zīmolu Igaunijas mazumtirdzniecības tīklos, apsteidzot visus starptautiskos konkurentus.
“Pirmajos divos darbības gados YOOK ir pierādījis, ka Baltijā ir iespējams izveidot starptautiski konkurētspējīgu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Mūsu ražotnes Tiri, Jervas apriņķī Igaunijā, maksimālā ražošanas jauda vienā maiņā ir 20 miljoni litru gadā, kas nodrošina būtisku izaugsmes potenciālu bez lieliem papildu ieguldījumiem. Plānotais obligāciju piedāvājums sniedz investoriem iespēju piedalīties uzņēmuma nākamajā izaugsmes posmā, kura mērķis ir palielināt ražošanas apjomus un efektivitāti, kā arī sasniegt pozitīvu EBITDA 2027. gada pirmajā pusē,” norāda YOOK Production AS izpilddirektore Katre Kovaska (Katre Kõvask).
“Uzņēmumā līdz šim investēti vairāk nekā 16 miljoni eiro, kas atspoguļo īpašnieku pārliecību, ka YOOK izaugs par veiksmīgu un pelnošu eksportējošu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Obligāciju piedāvājums ir loģisks solis finansējuma avotu diversifikācijā un sniedz plašākam investoru lokam iespēju piedalīties uzņēmuma nākamajā izaugsmes posmā. No piedāvājuma piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti YOOK grupas turpmākās izaugsmes finansēšanai un darbības paplašināšanai, lai sasniegtu ilgtspējīgu rentabilitāti, kā arī esošo parādsaistību refinansēšanai. 11% likme atspoguļo gan pirmreizējo obligāciju piedāvājumu, gan izaugsmes posmam raksturīgo riska prēmiju,” norāda Marks Eikners (Mark Eikner), Yook OÜ valdes loceklis un akcionārs.
“Kā pirmais auzu dzērienu ražotājs Baltijā, YOOK īsā laikā ir izveidojis nozīmīgu pārtikas zīmolu ar spēcīgu eksporta klātbūtni – uzņēmuma produkti ir pieejami vairāk nekā desmit starptautiskajos tirgos. Ar obligāciju programmas starpniecību uzņēmums nodrošina papildu finansējumu, lai turpinātu straujo izaugsmi un vēl vairāk stiprinātu savu starptautisko pozīciju,” norāda Valērija Kīska (Valeria Kiisk), Redgate Capital partnere, finanšu konsultante obligāciju piedāvājumam.
Uz obligācijām investori var parakstīties internetbankā vai sazinoties ar sava vērtspapīru konta pārvaldītāju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Igaunijā parakstīšanās rīkojumus iespējams iesniegt LHV, Swedbank, SEB un Luminor, savukārt Latvijā un Lietuvā – finanšu iestādēs, kas ir Nasdaq Riga vai Nasdaq Vilnius dalībnieces.
Parakstīšanās rīkojuma iesniegšanas brīdī kontā jābūt pieejamiem attiecīgajiem naudas līdzekļiem, kas tiks rezervēti līdz obligāciju piešķiršanai. Obligāciju piedāvājums sākas 28. aprīlī plkst. 10.00 un noslēdzas 2026. gada 11. maijā plkst. 15.30. Parakstīšanās rīkojumu pieņemšanas termiņš var atšķirties atkarībā no investora izvēlētās bankas. Investoriem ieteicams sazināties ar savu konta pārvaldītāju, lai precizētu termiņu.
Piedāvājuma finanšu konsultants ir Redgate Capital, juridiskais konsultants – Advokaadibüroo COBALT, bet nodrošinājuma aģents būs Advokaadibüroo TRINITI meitasuzņēmums, kas tiks izveidots šī darījuma īstenošanai.
YOOK Production AS darbību uzsāka 2024. gada pavasarī un ir pirmais un vienīgais auzu dzērienu ražotājs Baltijā. Papildus astoņiem auzu dzērienu veidiem ar zīmolu YOOK uzņēmums kopš 2025. gada decembra piedāvā arī YOOKGURT auzu jogurtus. Uzņēmums arī ražo privātās preču zīmes produktus lieliem mazumtirdzniecības tīkliem Ziemeļeiropā, tostarp Rema 1000, Wihuri Metro Tukku un Turcijas tīkliem Carrefour un File.
YOOK Production AS īpašnieks ir mātesuzņēmums Yook OÜ, kura lielākais akcionārs ir uzņēmēja Armina Karu investīciju uzņēmums OÜ HansaAssets. Starp Yook OÜ akcionāriem ir arī uzņēmēji Martins Kangurs (Martin Kangur), Marks Eikners (Mark Eikner) un Pāvo Pettai (Paavo Pettai).
#1/2
