Tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanai no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" izvēlēta finanšu un juridisko konsultantu komanda, kuras vadošais konsultants ir ASV bāzētais "J.P. Morgan", informēja AS "Latvenergo".
Konsorcijos ietilpst "J.P. Morgan", "A&O Shearman" un "Walless", kā arī "Deloitte", "Tegos" un "Hardiman Telecommunications".
Līgumi ar konsultantiem noslēgti iepriekšējās nedēļas izskaņā.
Līguma summa ir atkarīga no sasniegtā rezultāta, kas nozīmē, ka piesaistītais konsultants ir ieinteresēts labā rezultātā. Konkrētus līguma nosacījumus nevar izpaust, jo tas ir komercnoslēpums.
Konsultantu uzdevums būs strukturēt Tet un LMT daļu iegādi, veikt investoru atlasi, organizēt darījuma noslēgšanu un kopīgi ar uzņēmumiem izstrādāt attīstības stratēģiju. Tāpat tiks īstenota Tet un LMT padziļinātā izpēte jeb due diligence. Noslēdzot līgumu, konsultanti nekavējoties sākuši darbu, iepazīstoties ar abiem uzņēmumiem – Tet un LMT.
Konsultanti tika izvēlēti starp 16 pretendentiem trīs mēnešu ilgā, starptautiskā atlases procesā. Pretendenti arī tika pakļauti likumā noteiktajām drošības pārbaudēm.
“Mums ir izdevies piesaistīt starptautiskus konsultantus ar pasaulē vadošu pieredzi, kas palīdzēs realizēt darījumā iesaistīto pušu vīziju. Atlases komisija ir veikusi ļoti apjomīgu darbu, lai izvērtētu gan konsultantu līdzšinējo pieredzi, gan arī redzējumu par tiem uzticēto uzdevumi izpildes metodoloģiju. Lai gan atlase ir prasījusi ilgāku laiku nekā sākotnēji tika plānots, būtiski, ka konsultanti nekavējoties un paralēlās plūsmās sāk savu darbu,” norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.“Lielā aktivitāte, ko redzējām no konsultantiem, apliecina interesi par Latviju kā investīcijām labvēlīgu un drošu valsti. Pasaules mēroga konsultantu interese norāda uz Latvijas telekomunikāciju un digitālo pakalpojumu nozaru potenciālu turpmākai attīstībai,” uzsver Mārtiņš Čakste, Latvenergo valdes priekšsēdētājs.
“Gan Latvenergo, gan LVRTC iespējamais darījums ir investīciju lēmums nozarē, kas piedāvā sinerģijas potenciālu un iespēju veidot reģionāla līmeņa digitālo pakalpojumu uzņēmumu. Tas ļaus gan LMT, gan Tet ieiet jaunā attīstības fāzē. Ja īstenosies viss iecerētais, Tet un LMT var kļūt par Baltijas vadošo digitālo pakalpojumu sniedzējiem,” papildina Čakste.
Darījuma tālākā realizācija organizēta vairākās paralēlās plūsmās – vienlaikus ar padziļināto izpēti tiek uzsāktas sarunas ar investoriem un nākotnes stratēģijas izstrāde, ko uzņēmumi veiks kopā ar konsultantu, kā arī Tet un LMT daļu iegādes strukturēšana. Atbilstoši plānotajam grafikam šogad tiks piesaistīts nozarē pieredzējušs investors ar nevainojamu reputāciju.
J.P. Morgan ir pasaules vadošā investīciju banka, kas konsultē uzņēmumus un valdības saistībā ar uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu (M&A), finansēšanu un kapitāla piesaisti, tādējādi palīdzot saviem klientiem sasniegt vissarežģītākos stratēģiskos mērķus.
A&O Shearman ir starptautisks juridisko konsultāciju sniedzējs uzņēmumu transformācijā, kas palīdz klientiem sasniegt vislabākos rezultātus sarežģītos pārrobežu darījumos, kā arī navigēt starp dažādu valstu likumdošanas niansēm.
WALLESS ir Baltijas vadošais darījumu, juridisko pakalpojumu sniedzējs vietējiem un starptautiskiem klientiem biznesa tiesību jomā ar specializāciju uzņēmumu iegādes, kā arī finansēšanas darījumos.
Deloitte ir viens no vadošajiem lielā četrinieka jeb Big 4 konsultāciju uzņēmumiem, kas sniedz profesionālus konsultāciju pakalpojumus audita, nodokļu, vadības, risku pārvaldības, finanšu un juridisko konsultāciju jomās.
TEGOS ir Baltijas advokātu birojs ar plašu pieredzi telekomunikāciju nozarē un spēcīgu pieredzes portfeli īstenojot sarežģītus projektus, tostarp juridiskās padziļinātās pārbaudes veikšanā dažādās pasaules valstīs.
Hardiman Telecommunications ir telekomunikāciju un tehnoloģiju konsultāciju uzņēmums, kas specializējies pārdošanas un apvienošanas darījumu konsultēšanā, stratēģiju izstrādē, kā arī uzņēmumu komerciālo un tehnisko jomu plānošanā un optimizēšanā.
