AS Storent Holding ir publicējis obligāciju emisijas galīgos noteikumus, ko apstiprinājusi Latvijas Banka. Storent jaunais publiskais obligāciju piedāvājums līdz 18,5 miljonu eiro apmērā notiks no 12. novembra līdz 2. decembrim.
Tas iezīmē būtisku soli uzņēmuma attīstības stratēģijā un rada jaunas iespējas Baltijas privātajiem un profesionālajiem investoriem piedalīties reģionā vadošā tehnikas nomas uzņēmuma izaugsmē. Storent ir pierādījis savu līderību digitalizācijā, tiešsaistes pārdošanā un šī gada septembrī sekmīgi ienācis vienā no visstraujāk augošajiem ASV tirgiem.
Obligāciju programmas otrais laidiens tiks īstenots saskaņā ar 2025. gada 2. aprīlī Latvijas Bankā apstiprināto pamatprospektu, ar 10% fiksētu gada procentu likmi un 3,5 gadu termiņu. Investoriem būs pieejamas 185 000 Storent Holding obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro. Emisijas mērķis ir refinansēt esošās obligācijas un nodrošināt papildu finansējumu uzņēmuma izaugsmes turpināšanai Eiropas un ASV tirgos. Esošajiem investoriem, kuru obligāciju termiņš beidzas 2025. gada decembrī un 2026. gada septembrī, tiks piedāvāta apmaiņas prēmija 1% apmērā no apmainīto obligāciju nominālvērtības.
“No Eiropas līmeņa spēlētāja esam kļuvuši par starptautisku uzņēmumu ar darbību ASV un vienu no efektīvākajiem biznesa modeļiem nozarē – apvienojot digitalizāciju, augstu rentabilitāti un strauju mērogojamību. Pēc M&A darījuma ar ASV uzņēmumu Connect Rentals būtiski pieauga Storent pašu kapitāla vērtība – no 27,4 līdz 70,6 miljoniem eiro, un uzņēmuma vērtība – no 79,9 līdz 158,2 miljoniem eiro. Tuvāko divu gadu laikā mērķtiecīgi virzāmies uz nākamo pagrieziena punktu – plānojam sasniegt 100 miljonu eiro pašu kapitāla vērtību un doties uz IPO,” turpmākos plānus iezīmē Storent līdzdibinātājs un AS Storent Holding valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs.
“AS Storent Holding ir pieredzējis biržas emitents, kas soli pa solim apzināti iet uz savu mērķu izpildi, un pēdējā obligāciju emisija aprīlī jau izpelnījās rekordlielu investoru interesi. Pēdējos gados Storent būtiski investējis IT risinājumu attīstībā un tehnikas parka modernizācijā – tas ir piemērs, kā Baltijas kapitāla tirgus ļauj uzņēmumiem sasniegt vērienīgus mērķus. Līdztekus digitalizācija un skaidra attīstības stratēģija ir ļāvusi uzņēmumam ieiet Amerikas tirgū un ievērojami palielināt uzņēmuma vērtību, iezīmējot jaunu izaugsmes posmu un plašākas ekspansijas iespējas,” uzsver Kristiāna Janvare, Signet Bankas Investment Banking pārvaldes vadītāja.
Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Riga regulētajā tirgū.
Obligāciju emisiju organizē Signet Banka, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs Cobalt.
