Ražošana

iCotton sadarbībā ar Signet Bank emitē obligācijas 20 miljonu eiro apmērā

Db.lv,09.01.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Baltijas higiēnas preču ražotājs iCotton sadarbībā ar Signet Bank realizējis nodrošināto obligāciju emisiju 20 miljonu eiro apmērā.

Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā un tās tuvākajā laikā plānots iekļaut Nasdaq Riga First North alternatīvajā tirgū.

Obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie finanšu līdzekļi tiks izmantoti, lai refinansētu iCotton grupas saistības Latvijā un Polijā. Banku kredītu ar atmaksas grafikiem aizstāšana ar obligācijām, ar atmaksu termiņa beigās, sniedz iespēju Grupai iegūt papildu apgrozāmos līdzekļus tālākai biznesa paplašināšanai, nepalielinot kopējo saistību apjomu. Obligāciju emisija piesaistīja ievērojamu investoru interesi, un tajā piedalījās vairāk nekā 70 privātie un institucionālie investori, lielākā daļa no Baltijas valstīm. Pieprasījums no institucionālajiem investoriem, galvenokārt, ieguldījumu fondiem, pensiju plāniem un bankām, sastādīja aptuveni pusi no kopējā pieprasījuma pēc obligācijām, bet otru pusi veidoja privātie investori.

Emitējot obligācijas, refinansēs banku kredītus divās valstīs 

Jau drīzumā tiek plānota higiēnas preču ražotāja iCotton obligāciju slēgta emisija, kas...

Kopš iCotton dibināšanas 2011. gadā tikušas veiktas nozīmīgas investīcijas gan uzņēmuma ražošanas paplašināšanā un jaunu produktu attīstībā, gan iegādājoties Varšavas fondu biržā kotētā uzņēmuma Harper Hygienics akciju vairākumu, tādējādi kļūstot par vadošo spēlētāju ne tikai Baltijā, bet arī Polijas tirgū. Savās ražotnēs Liepājā un Polijā iCotton ražo un vietējiem, kā arī eksporta tirgiem piedāvā plašu produktu klāstu – vates plāksnītes, vates kociņus, mitrās un sausās salvetes, absorbējošos paladziņus un sieviešu higiēnas preces, un pārdod tās gan ar saviem zīmoliem, gan privātajām preču zīmēm.

Uzņēmumu grupas nozīmīgākie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Presto (mājsaimniecības preces) un Kindii (bērnu higiēnas preces). Īpaša uzmanība tiek pievērsta ilgtspējas jautājumiem, un, pateicoties vertikāli integrētajam ražošanas procesam un līdzšinējiem ieguldījumiem produktu izpētē, Grupa 2022. gadā ieviesa arī inovatīvas videi draudzīgas produktu kategorijas, kas izgatavotas no kaņepju un lina šķiedras.

“Mūsu uzņēmumu grupas izaugsme ir balstīta uz spēcīgiem pamatiem – veiksmīgu biznesa modeli, globāli pieprasītiem produktiem un nepārtraukti augošo higiēnas preču tirgu. Pieaugošo pieprasījumu pēc higiēnas produktiem realizējam ar modernām, augsti automatizētām ražotnēm Liepājā un Polijā, kas ļauj ātri un efektīvi reaģēt uz tirgus pieprasījumu. Savukārt, mūsu izvēlētās produktu grupas ir augstas kvalitātes produkti, kas ir atpazīstami un pieprasīti gan Eiropā, gan citos pasaules reģionos. Higiēnas preču patēriņš turpina un turpinās pieaugt visos pasaules reģionos, tāpēc mēs redzam lielu attīstības potenciālu mūsu biznesam arī turpmāk, kuru izdosies īstenot ar obligāciju finansējuma palīdzību,” stāsta Jānis Bormanis, iCotton padomes loceklis.

“Mēs esam gandarīti par iespēju caur šo obligāciju emisiju iepazīstināt Baltijas kapitāla tirgu ar iCotton uzņēmumu grupu, kas ir viens no nozares līderiem Austrumeiropā un viens no retajiem ražošanas uzņēmumiem Baltijā, kas izmanto kapitāla tirgus finansējumu, tādējādi paplašinot Baltijas investoriem pieejamo ieguldījumu iespēju klāstu. iCotton uzņēmumu grupas spēja transformēties un veiksmīgi pārvarēt pēdējos gados piedzīvotos izaicinājumus, apliecina šī biznesa modeļa spēku un spēcīgo un stabilo pieprasījumu pēc grupas ražotajiem produktiem, ko arī novērtēja investori, parakstoties uz šīm obligācijām," komentē Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.

SIA iCotton ir Latvijas ražošanas uzņēmums, kas dibināts 2011. gadā Liepājā un kļuvis par vadošo Baltijas kokvilnas un higiēnas izstrādājumu ražotāju. iCotton grupā ietilpst arī Polijas uzņēmums Harper Hygienics. Uzņēmuma grupa ražo plašu produktu klāstu – vates kociņus, absorbējošos paladziņus, mitrās salvetes, sieviešu higiēnas preces. Grupas galvenie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Kindii (bērnu preces) un Presto (mājas saimniecības tīrīšanas līdzekļi), kas ir īpaši atpazīstami Polijas tirgū. Uzņēmuma grupai ir ražotnes Liepājā ar 9 000 m2 platību un 11 ražošanas līnijām, kā arī Varšavā, Polijā ar ražošanas platību 13 200 m2 un 44 ražošanas līnijām. 2023. gadā iCotton grupa strādājusi ar vairāk nekā 70 milj. eiro apgrozījumu, ko sastāda 45% vietējais (Baltijas, Polijas tirgus) un 55% ES un citu valstu eksporta tirgus.

AS "Signet Bank" dibināta 1991.gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. Bankas stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu finansēšanu un kapitāla pārvaldīšanu. Kopš 2021.gada sākuma "Signet Bank" kredītu un obligāciju formā nodrošināja klientiem finansējumu gandrīz 500 miljonu eiro apmērā. "Signet Bank" akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori, no tiem lielākie ir "SignetAcquisition III" (25%), kura vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs, AS "RIT Group" (19,50%) - Latvijas uzņēmums, kas pieder Rapoportu ģimenei, un SIA "Reglink" (15,93%), kura dibinātāja ir profesionāle banku jomā Irīna Pīgozne.

Komentāri

Pievienot komentāru