Nekustamo īpašumu projektu attīstītājs Everaus Kinnisvara AS, kam pieder viens no daudzpusīgākajiem attīstības projektu portfeļiem Igaunijā, pirmo reizi uzsācis uzņēmuma publisko obligāciju emisiju.

Parakstīšanās uz Everaus Kinnisvara obligācijām turpināsies līdz 27. maijam. Emisijas ietvaros Baltijas investori varēs iegādāties uzņēmuma obligācijas ar 11% gada procentu likmi, kas tiks iekļautas First North Baltijas obligāciju sarakstā.

21. maijā attīstītājs sadarbībā ar Redgate Capital AS rīkos semināru, kurā iepazīstinās ar uzņēmumu un obligāciju piedāvājumu.

Obligācijas publiski tiek piedāvātas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas institucionālajiem un privātajiem investoriem. Piedāvājuma kopējā vērtība ir 3 miljoni eiro. Ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, emisijas apjoms var tikt palielināts līdz 5 miljoniem eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet obligāciju dzēšanas termiņš – 2028. gada 4. jūnijs.

Obligāciju fiksētā procentu likme ir 11% gadā, un procentu maksājumi tiks veikti katru ceturksni. Parakstīšanās sākas 14. maijā plkst. 10.00 un noslēgsies 27. maijā plkst. 15.30.

“Everaus Kinnisvara spēks slēpjas daudzpusīgajā attīstības projektu portfelī, profesionālajā un stratēģiskajā vadībā, kā arī spēcīgajā tirgus pozīcijā. Mēs attīstām dzīvojamo ēku projektus pārdošanai, savukārt komerctelpu projektus – iznomāšanai, nodrošinot stabilu naudas plūsmu un tos saglabājot uzņēmuma īpašumā,” stāsta Everaus Kinnisvaradibinātājs un izpilddirektors Janars Mutiks.

“Emisijas rezultātā piesaistītos līdzekļus mēs izmantosim papildu finansējuma nodrošināšanai nekustamo īpašumu attīstības projektiem, kas jau atrodas būvniecības stadijā. Šiem projektiem zemes gabali jau ir iegādāti, un būvniecība ir uzsākta vai tiks uzsākta tuvākajā laikā,” viņš piebilst.

Redgate Capital AS, kas konsultē uzņēmumu emisijas organizēšanā, partnere Valērija Kīska komentē: “Mēs skaidri redzam, ka Baltijas investori izrāda lielu interesi par nekustamo īpašumu attīstītāju obligācijām. Šajā gadījumā runa ir par emitentu ar daudzveidīgu portfeli, kura līdzšinējie projekti ir vērsti uz integrētas dzīves vides radīšanu un guvuši plašu atzinību. Ienākšana kapitāla tirgū sniedz emitentam iespējas īstenot ambiciozus plānus un radīt jaunas dzīves un darba telpas.”

“Obligāciju emisija ir nozīmīgs pavērsiena punkts Everaus Kinnisvara attīstībā – gan saistībā ar kapitāla tirgu apguvi, gan ilgtspējīgas un investoriem caurredzamas vadības modeļa ieviešanu, kas stiprinās uzņēmuma ilgtermiņa attīstību,” norāda advokātu biroja TRINITI, kas sniedz juridiskās konsultācijas emisijas procesā, partnere un zvērināta advokāte Karina Orasa.

Everaus Kinnisvara ir Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs, kas šogad atzīmē 10 gadu jubileju. Uzņēmums savu darbību uzsāka 2015. gadā kā privātmāju attīstītājs. Šobrīd tā portfelī ietilpst gan daudzdzīvokļu māju, gan rindu un dvīņu māju, kā arī biroju ēku, stock-office un mini noliktavu attīstības projekti. Uzņēmums darbojas Igaunijā un šogad paplašina savu darbību arī Latvijā. Tā attīstības projektu portfelī ir vairāk nekā 600 dzīvojamās platības vienību un 80 000 m² komerctelpu.