Latvijas Banka ir apstiprinājusi obligāciju emisijas prospektu uzņēmumam OC VISION, kas ir vadošā redzes aprūpes grupa Baltijā. Šī būs OC VISION pirmā publiskā obligāciju emisija, un tajā plānots piesaistīt līdz 10 miljoniem eiro.
Baltijas privātie un profesionālie investori no 2025. gada 4. jūnija līdz 17. jūnijam varēs ieguldīt nodrošinātās obligācijās ar gada procentu likmi 6 % un dzēšanas termiņu 4 gadi. Minimālā parakstīšanās summa ir 100 eiro. OC VISION mērķis ir ieguldīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un reģionālajā izaugsmē. Obligācijas plānots kotēt Nasdaq Baltic First North tirgū.
Zīmīgi, ka OC VISION obligāciju piedāvājums sākas laikā, kad pasaulē īpaša uzmanība tiek pievērsta miopijas tēmai jeb pieaugošajai tuvredzības izplatībai, īpaši bērniem. Prognozēts, ka līdz 2050. gadam miopija skars katru otro cilvēku pasaulē. Tuvredzība tieši bērniem bieži progresē īpaši strauji, taču, laikus diagnosticējot un lietojot speciālas brilles, redzes pasliktināšanos iespējams apturēt. OC VISION prioritāte ir šīs problēmas risināšana — uzņēmums jau ir atvēris miopijas kontroles kabinetus, kas pieejami trīs vietās Latvijā, un plāno to attīstīšanu turpmāk.
OC VISION grupa plašākai sabiedrībai Baltijā ir pazīstama ar optikas veikaliem Vision Express, OptiO, VIZIONETTE un e-veikalu Dr. Lensor. Obligāciju emisijā piesaistītā finansējuma mērķis ir grupas esošo saistību refinansēšana, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana, paplašinot reģionālo klātbūtni, modernizējot veikalus un attīstot jaunas koncepcijas specializētiem redzes un dzirdes pārbaužu kabinetiem.
“Mūsu izaugsmes iespējas ir sakņotas tirgus attīstībā, ko ietekmē gan medicīniskā nepieciešamība, gan dzīvesstila tendences, jo cilvēki arvien vairāk izvēlas redzes korekciju, kas apvieno funkcionalitāti ar modi. Līdzīgi pieaug arī pieprasījums pēc dzirdes aparātiem un dzirdes veselības risinājumiem, ko veicina gan sabiedrības novecošanās, gan plašā audio produktu (piemēram, austiņu) lietošana,” uzsver OC VISION izpilddirektors un valdes loceklis Toms Dzenis.
“Tāpat OC VISION saglabā ambīcijas turpināt M&A darījumus reģionā, stiprinot tirgus pozīcijas Lietuvā un Igaunijā. Līdz šim grupa Baltijā ir veikusi sešu uzņēmumu vai to aktīvu iegādes darījumus, apliecinot spēju konsolidēt tirgu. Piemēram, 2001. gadā iegādātie Vision Express meitasuzņēmumi Baltijā šobrīd ģenerē aptuveni pusi no kopējiem uzņēmuma ieņēmumiem,” atklāj OC VISION valdes loceklis Gatis Kokins.
OC VISION ir lielākais optikas un optometrijas pakalpojumu sniedzējs Baltijā ar 24 % tirgus daļu un 77 veikaliem Latvijā un Lietuvā.
Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs atzīmē: “OC VISION darbojas stabilā un ilgtspējīgā nozarē ar pieaugošu pieprasījumu pēc redzes aprūpes pakalpojumiem. Tirgus noturība pret ekonomikas svārstībām un sabiedrības veselības tendences padara šo segmentu par vienu no perspektīvākajiem ieguldījumu virzieniem nākotnē. Mēs novērtējam iespēju piedāvāt investoriem dalību nozares līdera turpmākā izaugsmes stāstā un sava portfeļa diversifikācijas iespējās.”
Pērn grupas apgrozījums pieauga par 10 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot rekordaugstu apgrozījumu — 36 miljonus eiro. Savukārt EBITDA pieauga no 1,6 miljoniem eiro līdz 2,2 miljoniem eiro, demonstrējot 38 % izaugsmi. 2024. gadā lielāko daļu ienākumu OC VISION guva no redzes un dzirdes aprūpes risinājumiem, kas kopumā veidoja 29,7 miljonus eiro. Šo segmentu nodrošina grupas pārvaldītais daudzkanālu (omnikanālu) veikalu tīkls, kurā ietilpst tādi zīmoli kā Vision Express, OptiO, VIZIONETTE un Lornete.
Obligāciju piedāvājuma galvenie nosacījumi Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir viena obligācija jeb 100 eiro ar gada procentu likmi 6 % apmērā un kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī. Obligāciju dzēšanas pilnā apmērā termiņš ir 4 gadi — vienā maksājumā termiņa beigās. Obligācijas tiks nodrošinātas ar ķīlām uz OC VISION un meitas uzņēmumu aktīviem Latvijā un Lietuvā.
Piedāvājuma kalendārs
- Piedāvājuma perioda sākums — 2025. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 EET.
- Piedāvājuma perioda beigas — 2025. gada 17. jūnijā plkst. 14.30 EET.
- Nasdaq Investoru vebinārs — 2025. gada 10. jūnijā plkst. 10.00 EET latviešu valodā un plkst.11.30 angļu valodā.
- Rezultātu paziņošana — 2025. gada 18. jūnijā.
- Norēķini — 2025. gada 20. jūnijā.
Obligāciju emisijas organizētājs ir vadošā Latvijas investīciju banka Signet Bank AS, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz TGS Baltic. Nodrošinājuma aģents ir SIA Sorainen ZAB.
