Baltijas valstu alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieks “INVL Asset Management” publiskā obligāciju piedāvājuma laikā uzņēmumam “REFI Sun” piesaistījis 15 miljonus eiro no Baltijas valstu privātajiem un institucionālajiem investoriem.
“REFI Sun” investē atjaunīgās enerģijas projektos ar “INVL Renewable Energy Fund I” starpniecību. Šie līdzekļi tiks izmantoti esošo finanšu saistību refinansēšanai un atjaunīgās enerģijas projektu finansēšanai strauji augošajos Polijas un Rumānijas tirgos, kuros fonds attīsta saules elektrostaciju projektu portfeli ar 389 megavatu (MW) kopējo jaudu.
Kopējais pieprasījums pēc “REFI Sun” obligācijām sasniedza 15,636 miljonus eiro no 567 investoriem.
"Investori vēlreiz ir apliecinājuši savu uzticību fonda darbībai, attīstot atjaunīgās enerģijas projektus Polijā un Rumānijā. Piesaistītais kapitāls fondam ļaus turpināt veiksmīgi būvēt elektrostacijas šajos tirgos un optimizēt kapitāla struktūru. Vienlaikus investoriem būs iespēja diversificēt savus ieguldījumus strauji augošajos atjaunīgās enerģijas tirgos. Tāpat mēs ar gandarījumu redzam, ka pieaug interese no institucionālajiem investoriem, ja salīdzinām ar iepriekšējiem fonda uzņēmumu obligāciju piedāvājumiem," norāda “INVL Renewable Energy Fund I” vadošais partneris Ļudas Ļutkevičus (Liudas Liutkevičius).
Obligāciju emisijas galvenais organizētājs un izplatītājs bija “Artea Bank”, izplatīšanu Latvijā nodrošina “Signet Bank”, Lietuvā - “Evernord”, savukārt Igaunijā – “LHV Bank”.
"Esam gandarīti par iespēju sniegt savu artavu REFI Sun publiskajā obligāciju piedāvājumā, kas Latvijas investoriem nodrošina augstas kvalitātes iespēju diversificēt savus ieguldījumu portfeļus gan ģeogrāfiski, gan arī nozaru griezumā. Investori novērtē fonda pieredzējušo vadības komandu un pārdomāto ieguldījumu stratēģiju, kā arī iespēju veicināt ilgtspēju enerģētikas nozarē," uzsver “Signet Bank” Investīciju banku nodaļas vadītāja Kristiāna Janvare.
Institucionālie investori saņēma 57,75 % no emitētajām obligācijām, savukārt 42,25 % tika piešķirtas privātajiem investoriem. Lielākā daļa no līdzekļiem – 72,63 % - tika piesaistīti Lietuvā, bet attiecīgi 14,52 % un 12,85 % tika piesaistīti Latvijā un Igaunijā.Investori par 2,5 gadu obligācijām saņems 8,5 % gada likmi, kas tiks izmaksāta reizi ceturksnī.
“INVL Renewable Energy Fund I” sniedz garantiju visiem šo “REFI Sun” obligāciju turētājiem. Minimālā ieguldījuma summa bija 1 000 eiro.Obligāciju emisijas sertificētais konsultants ir advokātu birojs “Sorainen”, bet obligāciju turētāju pilnvarotais pārstāvis ir “Audifina”. Plānots, ka obligācijas trīs mēnešu laikā pēc emisijas izplatīšanas perioda beigām tiks iekļautas “First North” alternatīvajā vērtspapīru tirgū, ko pārvalda “Nasdaq Vilnius”.
“INVL Renewable Energy Fund I” koncentrē savu darbību Polijas un Rumānijas tirgos. Rumānijā fonds iegulda astoņos saules elektrostaciju projektos ar kopējo jaudu 356 MW. Polijā tiek attīstīti saules parku projekti ar kopējo jaudu vairāk nekā 32 MW. Tiek paredzēts, ka fonda kopējās investīcijas Rumānijā un Polijā pārsniegs 250 miljonus eiro. Līdz 2025. gada jūnijam fonds bija ieguldījis vairāk nekā 90 miljonus eiro projektu iegādē un būvniecībā. Plānots, ka visu saules parku būvniecība abās valstīs tiks pabeigta līdz 2027. gada beigām.
Ieskaitot jauno emisiju, “INVL Renewable Energy Fund I” no investoriem ir piesaistījis 88,9 miljonus eiro, izmantojot gan ieguldījumu fonda daļās, gan obligācijās.
