Luminor Bank emitē obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā 

Luminor Bank AS emitējusi augstākā ranga nenodrošinātās obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā ar termiņu 3 gadi un 4 mēneši, informē bankas pārstāvji.

Žanete Hāka, 2019. gada 14. jūnijs plkst. 10:28

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Obligācijas tiek emitētas EMTN programmas ietvaros un tās būs reģistrētas tirdzniecībai Īrijas biržā. Luminor finanšu resursu pārvaldes vadītājs Makss Ērengens norāda, ka šis ir vēl viens nozīmīgs Luminor bankas attīstības solis, lai kļūtu par pašfinansētu un neatkarīgu Baltijas mēroga banku.

«Ar prieku varu piebilst, ka emisija piesaistīja investoru interesi teju visā Eiropā, kopumā no 17 valstīm,» komentē Ērengens. Jūnija sākumā notika aptuveni piecdesmit tikšanās ar investoriem no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Eiropas, tai skaitā, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Francijas un Polijas. Tā rezultātā 11. jūnijā Luminor Bank AS apstiprināja darījumu. Investoru interese bija spēcīga, radot pieprasījumu pēc vērtspapīriem par vairāk nekā 600 miljoniem eiro, kas ļāva Luminor panākt izdevīgus nosacījumus tam nepieciešamajam aizņemšanās apjomam – 300 miljoniem eiro.

Darījuma izmaksas virs bezriska likmēm ir 167 bāzes punkti, kas, salīdzinot ar sākotnējiem indikatīvajiem cenas rādītājiem, nodrošināja par 13 bāzes punktiem zemākas izmaksas. Ņemot vērā zemās eiro procentu likmes, obligāciju kupona likme tika noteikta 1.375% apjomā, sasniedzot 1.42% ienesīgumu.

Vairāk nekā 80% no pieprasījumiem ar kopējo vērtību – gandrīz 500 miljoni eiro, bija no valstīm, kas atrodas ārpus Baltijas. «Lielā investoru interese pierāda, ka Luminor finansiālais profils ir spēcīgs. Esam stabila kredītiestāde, kas paver jaunas investīciju iespējas visai plašajai Eiropas investoru kopienai,» piebilda Makss Ērengens, Luminor finanšu resursu pārvaldes vadītājs.

Obligācijām ir piešķirts kredītreitingu aģentūras Moody’s Provizoriskais prioritārais nenodrošinātais reitings Baa2 līmenī, kas ierindo Luminor vērtspapīrus zema riska investīciju kategorijā. Saskaņā ar EMTN programmu, emitēto obligāciju kopsumma tagad sastāda 650 miljoni eiro, 11. jūnija darījumam papildinot 2018. gada oktobra darījumu 350 miljonu eiro apmērā. *Luminor ir izveidojis Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (European Medium Term Note, EMTN) programmu 3 miljardu eiro apmērā, kas ļauj emitēt obligācijas ar standartizētu dokumentāciju. Programmai ir divi mērķi — aizvietot finansējumu no pašreizējiem akcionāriem, kā arī sniegt atbalstu un finansējumu mūsu klientu darbībai.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 07. jūnijs plkst. 14:25

Igaunijas banka «Luminor Bank» nolēmusi samazināt bankas kapitālu par 216 miljoniem eiro...

2019. gada 22. janvāris plkst. 16:08

Eiropas Komisija (EK) atļāvusi ASV investīciju kompānijai «Blackstone» iegādāties Igaunijas...

2018. gada 22. novembris plkst. 13:40

AS Baltic RE Group plāno parakstīt jaunu kredīta līgumu par summu līdz...

2018. gada 18. oktobris plkst. 15:12

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) investēs līdz 150 miljoniem eiro «Luminor...

2018. gada 20. septembris plkst. 5:57

Nereti pie mums dzird jautājumu – vai Trampa politika ir Latvijas interesēs?...

Nepalaid garām

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties Lietuvas...

Anda Šmitmane ēdināšanas biznesā Tukumā darbojas jau 20 gadus. Viņa atzīst, ka...

Mazumtirdzniecības tīkls Rimi pirmdien prezentēja pirmo veikalu Latvijā ar pašapkalpošanās skeneriem....

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

No šīs sadaļas
2019. gada 13. jūnijs plkst. 6:33

Savus garantētos noguldījumus «Latvijas krājbankā» apmēram 6 miljonu apmērā varētu zaudēt...

2019. gada 12. jūnijs plkst. 16:04

2018. gadu BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu eiro apmērā. Bankas...

2019. gada 12. jūnijs plkst. 6:34

Vietējie noguldījumi aug, taču nākotnē izaugsme var kļūt lēnāka....

2019. gada 10. jūnijs plkst. 10:18

Šā gada pirmajā ceturksnī banku sektors nopelnījis 67,015 miljonus eiro, kas ir...

2019. gada 07. jūnijs plkst. 14:25

Igaunijas banka «Luminor Bank» nolēmusi samazināt bankas kapitālu par 216 miljoniem eiro...

2019. gada 06. jūnijs plkst. 13:39

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) Londonā pratinājis komercbankas AS «PNB banka»...

2019. gada 06. jūnijs plkst. 12:47

Šveices Konkurences komisija (COMCO) ceturtdien paziņoja, ka piecām bankām noteikusi naudassodus...

2019. gada 04. jūnijs plkst. 7:34

Uzņēmējiem no augsta riska zonas, piemēram, no Krievijas un no Ukrainas piederošo...

2019. gada 03. jūnijs plkst. 12:22

Igaunijas finanšu grupā «LHV Group» ietilpstošā banka «LHV Pank» panākusi vienošanos iegādāties...

2019. gada 28. maijs plkst. 12:57

Likvidējamās ABLV Bank akcionāri kārtējā akcionāru sapulcē pieņēmuši lēmumu par izmaiņām...