Eksperti

Kā pandēmiju pārvarēja savstarpējo aizdevumu platformu tirgus?

Roberts Lasovskis, TWINO Investīciju platformas vadītājs, 21.10.2020

Jaunākais izdevums

No Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ir cietuši ne tikai akciju tirgi un finanšu pakalpojumi, bet arī savstarpējo aizdevumu (P2P) pakalpojumu sektors.

Kopš pandēmijas sākuma ir pagājis jau pietiekoši ilgs laiks, lai atskatītos uz nozares darbības rezultātiem un izvērtētu, kā kopumā nozarei ir izdevies pārdzīvot pasaules krīzi.

Pandēmijas ietekmi TWINO, tāpat kā vairums savstarpējo aizdevumu platformu visā pasaulē, sāka izjust martā un aprīlī, tomēr kopumā platforma šo laiku pārdzīvoja bez lieliem zaudējumiem un pat ar mērenu izaugsmi. Uzskatu, ka salīdzinoši labos darbības rezultātus ietekmēja vairāki faktori:

  • Atklāta un aktīva komunikācija. Kopš pandēmijas sākuma mēs pastiprinātu uzsvaru likām uz atklātu un skaidru komunikāciju ar investoriem, medijiem un sabiedrību. Manuprāt, ka šis faktors bija viens no noteicošajiem pandēmijas laikā, saglabājot uzticību no investoru puses.
  • Ātra uzņēmuma darbības pielāgošana. Zibenīgā reakcija un spēja diennakts laikā pārorientēt uzņēmuma darbu, strādājot no mājām ne tikai centrālajā birojā Rīgā, bet arī mūsu birojos Varšavā, Maskavā un citur, ļāva mums netraucēti turpināt darbu. Nepārtrauktā saziņa ar mūsu valstu komandām, akcionāru un darbiniekiem – bija noteicošais, lai pielāgotu uzņēmuma darbu jaunajiem apstākļiem un pieņemtu atbilstošus biznesa lēmumus.
  • Kreditēšanas produktu ekonomiskā analīze. Nepārtraukta datu un ekonomisko tendenču analīze valstīs, kurās strādājām, palīdzēja mums pieņemt pārdomātus un savlaicīgus, ar datiem pamatotus, lēmumus, ļoti īsā laikā pielāgojot kreditēšanas produktu specifikāciju tirgus izmaiņām un attiecīgi ievērojami mazinot potenciālos riskus.

Analizējot galvenos TWINO platformas darbības raksturojošos rādītājus, varam redzēt, ka piemēram, aktīvo investoru (to, kuru ieguldījumu portfelī ir naudas līdzekļi) skaits pat Covid-19 uzliesmojuma pirmajos mēnešos saglabājās nemainīgs. Tas liecina, ka daudzi investori nolēma nogaidīt, atturoties pieņemt “straujus” lēmumus, piemēram, izņemot naudas līdzekļus vai gluži pretēji - veicot jaunus ieguldījumus. Turklāt jau maijā aktīvo investoru skaits TWINO platformā sāka pieaugt, un šī pozitīvā pieauguma tendence ir saglabājusies visu šo laiku (attēls – aktīvie investori). Tāpat mēs varējām novērot, ka tikai daļa no investoriem šajā laikā samazināja savus investīciju portfeļus, un tikai retais pilnībā izņēma savus naudas līdzekļus no platformas.

Neskatoties uz krīzi, platformai turpināja pievienoties arī jauni investori pat viskritiskākajos mēnešos – zemāko jaunu investoru skaitu (150) novērojām aprīlī, bet jau jūlijā šis skaits bija gandrīz četrkāršojies, sasniedzot 570 jaunus investorus mēnesī, kas bija labākais jaunu investoru piesaistes rādītājs kopš 2017. gada aprīļa un ceturtais labākais mēnesis kopumā kopš TWINO izveidošanas 2015.gadā. Kopumā šā gada pirmajos astoņos mēnešos TWINO kopējais investoru skaits ir pieaudzis par vairāk nekā 10%.

Attēlā – Aktīvie investori

Pēc laba gada sākuma platformā piesaistīto investīciju ziņā, martā un aprīlī ieguldītāju naudas plūsma uzrādīja negatīvu tendenci. Taču jau maijā un jūnijā mēs varējām novērot pozitīvas tendences. Turklāt šobrīd TWINO investoru ieguldījumu portfelis ir faktiski atgriezies līmenī, kāds tas bija pirms Covid-19 krīzes, tikai par 5% atpaliekot no februāra ieguldījuma līmeņa.

Attēlā – Investīciju portfelis

Analizējot vidējos ikmēneša caur TWINO Investīciju platformu nofinansēto aizdevumu apjomus, varam redzēt, ka gada pirmajos divos mēnešos tie sasniedza vidēji 13 miljonus eiro, kamēr aprīlī un maijā šis rādītājs piedzīvoja ievērojamu kritumu, attiecīgi sasniedzot 6 miljonus eiro aprīlī un 7 miljonus eiro maijā. Tomēr jau jūnijā varēja novērot būtisku nofinansēto aizdevumu piegumu, attiecīgi palielinoties līdz 10 miljoniem eiro mēnesī, tostarp jūlijā finansēto aizdevumu apjoms caur platformu jau gandrīz sasniedza līmeni, kāds tas bija pirms Covid-19 krīzes.

Attēlā – Ikmēneša caur platformu finansēto aizdevumu apjoms

Līdzīgas tendences varēja novērot arī analizējot kopējos tirgus datus. Pēc daudzsološa februāra, aprīlī P2P nozare Eiropā piedzīvoja acīmredzamu apjomu kritumu, vairumam investīciju platformu sasniedzot viszemāko punktu (atbilstoši starptautisko P2P datu analīzei). Liela daļa P2P tirgus spēlētāju Eiropā cieta būtiskus zaudējumus, salīdzinot ar gada sākumu, un arī salīdzinot ar to pašu mēnesi iepriekšējā gadā.

Tomēr jau maijā un jūnijā P2P aizdevumu tirgus sāka atgūties, lai gan joprojām lielākajai daļai uzņēmumu ieņēmumi bija daudz zemāki, ja salīdzina ar pagājušā gada to pašu periodu. Jūlijā un augustā uzņēmumi ar mainīgiem panākumiem, tomēr atguvās – daži līdzīgi kā TWINO atgriezās līmenī, kāds tas bija pirms Covid-19 krīzes, savukārt citiem bija grūtāk saglabāt pozitīvu bilanci. Šīs atšķirības var izskaidrot ar Covid-19 saslimšanas nevienmērīgo izplatību pasaules valstīs, kā arī ar to, cik veiksmīgi un ātri nozares spēlētāji spēja pielāgoties jaunajai tirgus realitātei. Ietekmi uz rezultātiem varēja atstāt arī investoru ģeogrāfiskais pārklājums, jo varēja novērot, ka, piemēram, P2P nozares pamatlicēju valstīs, investori bija daudz optimistiskāk noskaņoti par tā dēvētājiem “jaunpienācējiem”.

Šo tendenci apstiprina arī TWINO investoru datu analīze pa valstīm. Piemēram, investoru skaits no Vācijas TWINO Investīciju platformā jau augustā bija atgriezies līmenī, kāds tas bija pirms Covid-19 krīzes, kas liecina par ātru atgūšanos. Kopš zemākā punkta aprīlī, Vācijas ieguldījumu portfelis TWINO platformā ir pieaudzis par 12.31%. Vācija ir viena no P2P industrijas pamatlicējām, ar ko arī varētu būt skaidrojams, kāpēc Vācijas investori tik ātri atguvušies no pandēmijas izraisītā satricinājuma. Vairums investori no Vācijas ir ar lielu pieredzi šajā nozarē, tāpēc viņu rīcība, visticamāk, ir labi izsvērta, un viņi nepieņem pārsteidzīgus lēmumus. Tikmēr investori no citām valstīm, piemēram, Čehijas Republikas, Igaunijas un Spānijas, ir samazinājuši (vidēji par 5% mazāk nekā kopš aprīļa) savas investīcijas platformā, salīdzinājumā ar laiku pirms Covid-19. Tas varētu liecināt par to, ka ieguldītāji no šīm valstīm ir piesardzīgi, veicot investīcijas globālas nedrošības apstākļos.

Vienas no galvenajām investoru bažām varētu būt, ka aizņēmējiem, kuri saņem aizdevumus, no investoru ieguldītajiem līdzekļiem, iespējams, pandēmijas laikā ir samazinājušies ieņēmumi, kas var ietekmēt viņu spēju atmaksāt savus aizņēmumus. Savukārt uz Igaunijas investoru salīdzinoši negatīvo noskaņojumu ietekmi varētu atstāt arī pēdējā laika nozares skandāli, kas ietekmēja kopējo industrijas reputāciju un uzticamību. Kopumā es gan sagaidu, ka tuvāko 6-9 mēnešu laikā, uzlabojoties vispasaules epidemioloģiskai situācijai, mēs varēsim novērot naudas līdzekļu atgriešanos arī no šīm valstīm.

Visbeidzot, portugāļu un franču ieguldītāju vidū paļāvība ir atgriezusies visātrāk – viņi iegulda par aptuveni 15% vairāk, nekā viņi to darīja mēnesī, kad Eiropā bija noteikti visstingrākie pandēmijas ierobežojumi.

P2P kreditēšanas sektora nākotneP2P nozare ir diezgan ātri pielāgojusies Covid-19 pandēmijas izaicinājumiem. Lai gan ne visām P2P investīciju platformām šobrīd klājas vienlīdz labi, TWINO, pateicoties elastīgajai un atklātajai saziņai ar investoriem, pavasara krīzi pārdzīvoja samērā mierīgi.

Prognozēju, ka vairums P2P investoru šobrīd jau jūtas daudz drošāk par nozares spēju pārvarēt ārējos satricinājumus, tādēļ turpmākajos mēnešos nozarei kopumā vajadzētu turpināt atgūties. Tāpat uzskatu, ka arvien vairāk P2P nozares dalībnieku vēlēsies iegūt licencēta uzņēmuma statusu, tādējādi palielinot uzņēmumu darbības drošību un investoru uzticību. Pašreizējās globālās ekonomikas neskaidrības apstākļos šis aspekts ir kļuvis vēl svarīgāks ilgtspējīgai nozares attīstībai. Sagaidu arī, ka lielākie tirgus spēlētāji turpinās palielināt savas tirgus daļas, jo investoru prioritāte arvien vairāk būs ieguldījumu drošība un atklātība, nevis lielākais ienesīgums. Visbeidzot, vadošie P2P pakalpojumu sniedzēji metīs vēl lielāku izaicinājumu tradicionālajiem ieguldījumu pakalpojumiem, tādiem kā darījumiem ar akcijām, biržā tirgotajiem fondiem (ETF) vai cenu starpības līgumiem (CFD), papildinot savu piedāvāto investīciju portfeļa klāstu.

Tāpat ir visai ticams, ka pārskatāmā nākotnē investoru vidējais ienesīgums varētu samazināties, salīdzinājumā ar pēdējo gadu laikā pieredzēto līmeni. Investori dos priekšroku mazāk riskantiem darījumiem ar mērenām procentu likmēm, kas ļaus palielināt ieguldījumu piedāvājuma kopējo kvalitāti.

Pateicoties visu šo faktoru kopumam, es ar piesardzīgu optimismu gribētu apgalvot, ka P2P tirgus lēnām, bet pārliecinoši atgūstas un drīz pieredzēs izaugsmes iespējas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vēl grūti paredzēt, cik ilgu laiku prasīs ekonomikas atveseļošanās pēc pandēmijas, bet ir skaidrs, ka mūsu ikdienā ienāk dažādi paradumi, kas, visticamāk, saglabāsies arī turpmāk.

Vienā mirklī viss notiek tiešsaistē – mācības, ārstu konsultācijas, komunikācija ar kolēģiem un biznesa partneriem. Finanšu tehnoloģiju kompānijas "Twino", riska kapitāla fonda "Expansion Capital" un "Dienas Biznesa" organizētajā diskusijā "FinTech talks by "Twino". Tech revolution: Covid-19" "Twino" grupas dibinātājs Armands Broks pauž pārliecību, ka turpmāk daudz kas mainīsies. Šis brīdis parāda, ka ir iespējams strādāt attālināti, un viņš paredz, ka būs cilvēki, kuri izmantos iespēju strādāt ārpus pilsētas, būt tuvāk dabai un iegūt lielāku līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi, notiks aizplūšana no pilsētām.

"Agrāk vajadzēja ieplānot tikšanos, lai apspriestu nopietnus jautājumus, bet tagad attālināta saziņa ir parādījusi savu potenciālu, var ieplānot zvanu, nevis pielāgoties lidojumu laikiem. Šis ieradums varētu palikt arī turpmāk. Daudz kas no šī brīža paradumiem saglabāsies, piemēram, attālināta pārtikas iegāde," teic A. Broks. Arī eņģeļinvestors un riska kapitāla fonda "Change Ventures" partneris Jānis Krūms spriež, ka cilvēki sapratīs, ka ne vienmēr ir liela nozīme speciāli lidot uz vienu tikšanos klātienē, jo šobrīd attālinātā komunikācija ir pierādījusi savu spēku.

Komentāri

Pievienot komentāru
Alternatīvās finanses

Biznesiem ar potenciālu būs iespēja pretendēt uz finansējumu līdz 2 miljoniem eiro

Db.lv, 08.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums "TWINO" un riska kapitāla fonds "Expansion Capital" no 7.līdz 15.maijam organizē biznesa ideju pieteikšanu "Global Idea Pitch" ietvaros ar mērķi veicināt jaunu un ilgtspējīgu biznesa ideju rašanos, kā arī esošo biznesu izaugsmi un transformāciju digitālajā vidē.

Biznesa ideju pieteikšanas iniciatīvas "Global Idea Pitch" ietvaros dalībniekiem, iesniedzot ilgtspējīgu biznesa ideju, būs iespējams saņemt ārējo līdzfinansējumu no dažiem tūkstošiem eiro līdz pat 2 miljoniem eiro, idejas attīstībai vai jau esoša biznesa stiprināšanai.

Iniciatīvas ietvaros iespējams iesniegt gan jaunas idejas, gan arī pieteikt jau darbojošos uzņēmumus un biznesa projektus. Perspektīvākajām idejām būs pieeja arī cilvēkresursu kapacitātei, kā arī mentoru atbalsts tehnoloģiju un IT izstrādes jomā, finanšu analīzes un modelēšanas, digitālā mārketinga u.c. jomās.

Tiešsaistes vebinārs - Tech Revolution: Covid-19 

Tehnoloģiju iespējas Covid-19 ietekmē visā pasaulē šobrīd tiek novērtētas vairāk nekā jebkad...

"Uzskatu, ka globālā Covid-19 krīze paver daudz biznesa iespēju, īpaši tehnoloģiju jomā. Biznesiem vai projektiem, kas līdz šim nenovērtēja vai pilnībā neizmantoja tehnoloģiju potenciālu, tagad ir jāmainās un ieguvējs būs tas, kas pārmaiņas spēs ieviest pēc iespējas īsākā laika periodā. Šis bez šaubām ir arī lielisks brīdis, lai dzimtu jaunas, daudzsološas biznesa idejas. Tieši tādēļ kopā ar partneri nolēmām radīt šo iniciatīvu," norāda "Global Idea Pitch" līdzautors, "TWINO" dibinātājs Armands Broks, piebilstot, ka arī viņa dibinātais uzņēmums - "TWINO" - tika izveidots iepriekšējās finanšu krīzes radīto ekonomisko procesu rezultātā.

Iesniegtās biznesa idejas vērtēs "TWINO" un "Expansion Capital" eksperti. Biznesa ideju būs iespējams iesniegt ātri un ērti, sākotnējā posmā nepatērējot vairāk nekā vienu stundu idejas pieteikšanai.

Ārējo finansējumu būs iespējams saņemt pret fonda līdzdalību kapitālā no 10% līdz 49%.

""Expansion Capital" komanda ir ar plašu pieredzi biznesa ideju dzīvotspējas noteikšanā. Līdz šim ar fonda starpniecību esam ieguldījuši jau vairāk nekā 14 miljonus eiro 35 uzņēmumos. Katras "Global Idea Pitch" biznesa idejas vērtēšanā pieeja būs elastīga, katrs projekts tiks vērtēts individuāli, tādējādi ievērojami palielinot iespēju ieraudzīt tiešām unikālas, jaunas biznesa idejas vai pamanot jau darbojošos uzņēmumu nākotnes potenciālu," norāda "Global Idea Pitch" līdzautors un "Expansion Capital" partneris Jānis Bankovs.

Biznesa ideju varu iesniegt šeit. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

"TWINO" ir starptautisks finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas kopš dibināšanas 2009. gadā izsniedzis aizdevumus vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā. 2015. gadā "TWINO" nodibināja savstarpējo aizdevumu platformu www.twino.eu, kas nodrošina iespēju investoriem no Eiropas gūt augstas atdeves ienākumus, investējot aizdevumos, ko "TWINO Grupa" izsniegusi Polijā, Krievijā, Latvijā, Kazahstānā un citur. Līdz šim caur platformu finansēti aizdevumi vairāk nekā 700 miljonu eiro vērtībā. SIA "TWINO" ir "TWINO Grupa" mātes kompānija, kā arī kompetences un finanšu piesaistes centrs, kas meitas kompānijām nodrošina arī vadošos cilvēkresursus. 2018. gadā "TWINO Grupa" strādājusi ar 13 miljonu eiro peļņu pirms nodokļu nomaksas.

"Expansion Capital" ir riska kapitāla fonds, kas meklē ieguldījumus Latvijas uzņēmumos ar fonda līdzdalību kapitālā no 10% līdz 49%. Līdz šim fonds jau ieguldījis 14,1 miljonu eiro 35 uzņēmumos.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Twino nopelnījis 4,4 miljonus eiro

Db.lv, 09.10.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums Twino 2019. gadā sasniedza peļņu 4,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 17,4% vairāk nekā 2018. gadā.

Uzņēmums kļuvis par vienu no četrām savstarpējo aizdevumu platformām kontinentālajā Eiropā, kas spējusi nofinansēt aizdevumus vismaz pusmiljarda eiro apmērā, liecina SIA Twino 2019. gada auditētie finanšu rezultāti.

2019. gadā Twino Investīciju platforma turpināja veiksmīgi piesaistīt jaunus investorus. Gada beigās identificēto platformas investoru skaits bija pieaudzis līdz 19,683, kas ir par 17,5% vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā investori kopumā iegādājās prasījuma tiesības 194 miljonu eiro apmērā, kopējam apjomam kopš platformas darbības uzsākšanas 2015. gadā sasniedzot 616 miljonus eiro.

Twino dibinātājs: Baltija ir caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks pasaulē 

«Man šķiet, ka šobrīd Baltija ir pats caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks visā...

Pērn uzņēmums turpināja strādāt pie procesu efektivitātes uzlabošanas, kā rezultātā pamatdarbības izdevumi samazinājās par 13.7%, sasniedzot 3,3 miljonu eiro. Uzņēmuma pašu kapitāls pagājušā gadā pieauga 4,8 reizes un sasniedza 4,5 miljonus eiro. Tikmēr uzņēmuma apgrozījums samazinājās līdz 9,15 miljoniem eiro, iekšgrupas savstarpējā sadarbības modeļa izmaiņu rezultātā.

“Pagājušajā gadā Twino veiksmīgi sāka gatavoties ieguldījumu brokera licences saņemšanai. Procesa ietvaros tika sākta grupas juridisko vienību restrukturizācija, veiktas izmaiņas grupas uzņēmumu savstarpējo darījumu vēsturiskajā struktūrā, kā arī pabeigta savstarpējo parādu restrukturizācija, pielāgojot līdzšinējo grupas uzņēmumu sadarbības modeli licencētas sabiedrības prasībām. Minētie soļi atstāja pozitīvu ietekmi uz 2019.gada peļņas radītāju, kā arī sagatavoja ilgtspējīgu pamatu Investīciju platformas pārtapšanai par regulētu sabiedrību”, skaidro Twino grupas izpilddirektore Anastasija Oļeiņika.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tehnoloģijas

Global Idea Pitch nākamajā kārtā iekļūst deviņas idejas

Anda Asere, 10.06.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar to autoriem konkursa organizatori finanšu tehnoloģiju uzņēmums "Twino Group" un riska kapitāla fonds "Expansion Capital" šobrīd turpina strādāt pie biznesa plāniem.

Kopumā "Twino Group" un "Expansion Capital" organizētajā biznesa ideju konkursā "Global Idea Pitch" tika saņemtas 58 idejas.

"Esmu ļoti patīkami pārsteigts par daudzām idejām, kas turklāt aptver tik dažādu industriju loku, sākot no veselības, izglītības un beidzot ar biznesa idejām robotikas jomā. Kopumā visu ideju finansēšanai būtu nepieciešami vismaz 4,5 miljoni eiro. Ņemot vērā ideju plašo daudzveidību, bija ļoti grūti izvēlēties labākas idejas nākamajai kārtai. Lieliskie rezultāti skaidri apliecina, ka Latvijā ir labs uzņēmējdarbības potenciāls, kuram nereti nepieciešams vien neliels stimuls, lai tās ieietu nākamajā attīstības fāzē," norāda Armands Broks, "Twino Grupa" dibinātājs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tehnoloģijas

Tiešsaistes vebinārs - Tech Revolution: Covid-19

DB, 07.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tehnoloģiju iespējas Covid-19 ietekmē visā pasaulē šobrīd tiek novērtētas vairāk nekā jebkad agrāk, tās ietekmē visas nozares. Kā tehnoloģijas ir attīstījušās tik straujā tempā, ko varam sagaidīt tuvākā un tālākā nākotnē? Vai radīsies jaunas nozares? Kādi ir secinājumi un iespējamie risinājumi?

Pievienojies "TWINO" tiešsaistes sarunai ar ekspertiem no visas pasaules - sākot ar Silīcija ieleju un Krieviju līdz Tuvajiem Austrumiem un Eiropai.

Pasākums notiks angļu valodā.

Programma:

16:30 - 16:40 - ievads

16:40 - 17:20 - diskusija

Moderators: Reinis Zitmanis, Latvijas digitālais čempions

Eksperti:

Armands Broks, TWINO, Eiropa

Jānis Krūms, eņģeļu investors, "Change Ventures", Silīcija ieleja, ASV

Oksana Sivokobiļska, Bank Saint Petersburg, Krievija

Mārtiņš Mellēns, McKinsey, Tuvie Austrumi

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Vai digitālā nomadu vīza ir nākamā jaunuzņēmumu vīza?

Viedokļa autors: "Twino" īpašnieks Armands Broks; viedokli publicēšanai sagatavojusi Anda Asere, 20.08.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šā gada jūnijā Igaunija paziņoja par digitālo klejotāju jeb nomadu vīzas izsniegšanas uzsākšanu – tā ir jauna vīzu forma, kas ļautu ceļotājiem likumīgi strādāt Igaunijā.

Arguments par labu šādai vīzas formai ir tas, ka vīza piesaistīs valstij ceļojošos digitālos darbiniekus, kuri attiecīgi Igaunijā tērēs savus ieņēmumus, dalīsies savās zināšanās un kopumā dos labumu vietējai ekonomikai.

Tīmekļvietnē "Sifted" publicētā rakstā Karoli Hindriksa (Karoli Hindriks) norāda, ka valstīm, kuras ir ieinteresētas piesaistīt prasmīgus talantus savai valstij, vajadzētu apsvērt iespēju ieviest līdzīgu vīzu.

Vai šī būs jaunā vīzu tendence?

Šī nav pirmā reize, kad mēs redzam, kā tehnoloģijas rosina ieviest jaunas vīzas. Varam vilkt daudzas paralēles ar jaunuzņēmumu vīzu iniciatīvu, kas visā Eiropā ir izplatījusies neticamos ātrumos. Jaunuzņēmumu vīzas tiek izdotas tādās valstīs kā Itālija, Francija, Īrija, Apvienotā Karaliste, Dānija, Zviedrija, Vācija, Beļģija, Spānija un visas trīs Baltijas valstis. Francija piedāvā pat jaunuzņēmumu ieguldītāju vīzu.

Komentāri

Pievienot komentāru